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来源：能源研发中心
元股证券:ygzq.hk【1】期货盘面：6月1日国内白天收盘，沥青主力合约BU2609强势拉涨，收盘4336元/吨，较上一交易日结算价涨幅3.78%，五日累计涨达2.65%。
【2】现货报价：6月1日，重交沥青山东地区市场价4450元/吨，环比上涨1.83%；华东地区市场价4780元/吨，环比持平；华南地区市场价4590元/吨，环比持平；华北地区市场价4400元/吨，环比上涨1.2%；西南地区市场价4680元/吨，环比上涨0.2%；西北地区市场价4540元/吨，环比下跌0.44%；东北地区市场价4520元/吨，环比持平。
【3】基本面：截止至5月29日当周，供应端国内沥青产量27.2万吨，环比上涨3.8%；需求端，国内大样本企业出货量19.42万吨，环比持平。库存端，厂库+社库录得106.2万吨，环比回落6%。其中厂库录得60.6万吨，环比回落2.4%；社库录得45.6万吨，环比回落2.4%。仓单库存方面，截止5月25日，仓单总库存录得52340吨，创3月份以来新低，且基本低于过往同期水平。随着地缘尚未消除且炼厂库存逐渐消耗，沥青生产毛利亏损下开工率维持低位，供给紧张依旧存在，下游旺季需求表现稳定，暂且基本面仍然是供给收缩提供价格支撑。
【4】地缘成本因素：布伦特主力合约震荡上行至94美元/桶附近美伊停火协议遭遇挑战，双边无法达成和平谈判，市场再度掀起地缘担忧。同时霍尔木兹海峡依旧封锁，尚且无实质性紧张。油价再次因为地缘升温波动上行。
【5】展望及策略：美伊协议存在不确定性扰动，成本端压将左右沥青运行走势；如若美伊真正达成协议，或对沥青造成下行冲击；但供应收缩/库存低位基本面支撑仍在，不宜盲目追空。前期做的9-12正套走扩可以先逢高止盈，9月是旺季，12月是淡季。9月相对6月受地缘缓和冲击性小一些。后续可逢低依旧进场做正套。
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责任编辑：赵思远
截至报告期末，公司持有的民盛租赁有限公司70%股权、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司100%股权被成功拍出，为进一步改善公司资产结构、优化公司资产质量奠定基础。
美银分析师莫汉表示，“虽然大多数投资者此前都准备迎接公司将原先传达的 2027 财年 15% 的每股收益(EPS)增长预期进行大幅削减，但戴尔却反其道而行之，给出了 25% 的增长指引股票卖点判断，”“虽然短期表现显然强劲，但我们不确定戴尔采取的迅速且大幅的价格行动会产生怎样的需求弹性。我们的模型显示下半年将弱于上半年(以及指引)，这可能最终被证明是保守的(特别是考虑到管理层过往的记录)。管理层承认存在巨大的逆风和潜在的需求提前释放，但 AI 需求的增长可能被证明是一种抵消(即便 AI 服务器营收已经实现了约 100% 的强劲同比增幅)。”
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